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Séance enregistrée le 3 avril 2025
Vous avez manqué l’événement du GPFS? Visionnez la vidéo maintenant. Benoit Charest présente des façons pour s’assurer que la désignation de bénéficiaire s’harmonise avec les objectifs de planification successorale du client.
Benoît Charest, consultant en gestion du patrimoine et en planification fiscale à la Canada Vie, vous montrera le cadre de référence à utiliser lorsque vous parlez d’assurance vie avec des propriétaires d’entreprise, afin de vous aider à renforcer vos relations, à instaurer la confiance et à identifier les besoins et les occasions en matière d’assurance.
Unités FC offertes
Ce webinaire aborde les stratégies de dons de bienfaisance pour les particuliers et les entreprises utilisant une assurance-vie. Il traitera entre autres du recours à la nouvelle police d’assurance avec participation Donner au suivant offerte par la Canada Vie.
Vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont un titulaire de police peut accéder à la valeur de rachat de sa police d’assurance vie? Dans ce webinaire, Benoit Charest, consultant en gestion du patrimoine et en planification fiscale à la Canada Vie discutera de la façon dont un titulaire de police peut accéder à la valeur de rachat de sa police d’assurance-vie détenue au niveau corporatif, y compris les répercussions fiscales.
Les rentes assurées sont des stratégies de planification qui utilisent une combinaison d’une rente viagère et d’une police d’assurance vie. Benoît discutera des avantages et des éléments à considérer de ces stratégies.