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Commencez à utiliser la proposition numérique dès aujourd’hui

La nouvelle proposition numérique offre une expérience guidée et dynamique qui vous permet d’établir de nouvelles polices de fonds distincts pour vos clients.

[MUSIQUE QUI JOUE] 

(DESCRIPTION) 

Une femme est dehors et elle monte un escalier de béton en joggant La marque Canada Vie s’affiche au-dessus d’elle. Du texte s’affiche à l’écran, sur un fond rouge : « L’une des gammes de fonds distincts des plus solides obtient une amélioration de taille…Proposition numérique de police de fonds distincts. » Une capture d’écran du site Web de la proposition numérique de police de fonds distincts s’affiche. Du texte s’affiche à côté de la capture d’image : « Processus dynamique et guidé. Indices visuels intégrés = diminution du nombre d’erreurs. Saisie unique des renseignements pertinents » Une ligne grise se déplace à l’écran avant de former un dessin stylisé d’un ordinateur portatif. Du texte s’affiche à côté de l’ordinateur portatif : « Processus simple. Signature électronique compatible avec DocuSignMD. Accessible uniquement à partir de l’Espace affaires. » Du texte s’affiche sur un fond rouge : « Moins de ceci. » Un dossier rempli de documents est ajouté à une grande pile de documents. Du texte s’affiche sur un fond rouge : « Plus de ceci. » Un conseiller interagit avec un couple assis sur un canapé. Du texte s’affiche sur un fond rouge : « La Canada Vie fait croître et protège le patrimoine des Canadiens depuis plus de 175 ans. » Une ligne rouge se déplace à l’écran pour former un dessin stylisé d’un groupe de personnes. Du texte s’affiche à côté des gens : « Nous faisons en sorte qu’il soit plus facile de faire affaire avec la Canada Vie. » La marque Canada Vie apparaît graduellement dans le bas de l’écran. Du texte s’affiche au-dessus de la marque : « Rendez-vous dans l’Espace affaires pour commencer dès aujourd’hui! » Du texte s’affiche en dessous la marque : « Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. canadavie.com 1 204 946-1190. » 

Suivez ces conseils pour vous aider à préparer une première expérience de soumission de proposition fluide :

  1. Ayez votre code de représentant à portée de main. Vous en aurez besoin pour remplir l’étape 5 – Passer en revue et signer.
    • Conseillers de Solutions conseillers / Pratiques supérieures pour les conseillers : Vous aurez besoin de votre code de représentant LL du Centre d’investissement. Si vous n’êtes pas certain de quel code il s’agit, vous pouvez le trouver à l’avance dans le Centre d’investissement en recherchant un client existant.
    • Conseillers d’une AGD : Vous aurez besoin de votre code Fundserv. Si vous utilisez un code de document papier, laissez le champ du code de représentant vide; vous devrez choisir Imprimer et signer comme mode de transmission. 
  2. Regardez une vidéo de démonstration enregistrée précédemment ou inscrivez-vous à la démonstration avec animateur pour vous familiariser avec le processus de soumission des propositions.
  3. Entraînez-vous à utiliser la proposition numérique avant de l’utiliser avec un client. Vous pouvez le faire sans envoyer la proposition remplie par voie électronique.

La proposition numérique est uniquement accessible dans l’Espace affaires.

Vous n’êtes pas encore inscrit à l’Espace affaires? Inscrivez-vous ici.

Faites-vous récompenser pour l’utilisation de notre nouvelle proposition numérique de police de fonds distincts! Pour en savoir plus :

Besoin d’aide pour commencer? Inscrivez-vous à une séance en direct avec animateur où vous aurez l’occasion de prendre connaissance de l’outil et de poser des questions. Inscrivez-vous ici : 

Besoin de rafraîchir vos connaissances? Visionnez l’enregistrement d’une séance de démonstration antérieure ici :

Vous pouvez : 

  • Suivre facilement le processus de proposition, qui vous guide durant votre conversation avec les clients
  • Ne saisir que les renseignements qui s’appliquent aux choix de votre client et sont pertinents pour ceux-ci
  • N’inscrire les renseignements nécessaires qu’une seule fois puisqu’ils s’affichent tout au long de la proposition, ce qui vous permet de gagner du temps 
  • Accéder aux fonctionnalités de signature électronique intégrées DocuSign (signature électronique et distribution de la trousse), sans qu’il soit nécessaire d’avoir votre propre compte
  • Accéder plus facilement à la gamme de fonds distincts de premier plan de la Canada Vie

Pour commencer, la proposition numérique offre les REER et les CELI. D’autres types de régimes et améliorations sont à venir. Tout cela fait partie de notre évolution numérique.

Jetez un coup d’œil à notre feuille de routeS’ouvre dans une nouvelle fenêtre

 

Mise à jour de décembre 2023 : Nous avons amélioré le processus de transfert externe en ajoutant le formulaire Autorisation de transfert de placements enregistrés (ATPE) à la proposition numérique.

Guide de référence abrégé

Soutien technique

Soutien lié aux produits