L’Espace affaires vous offre un accès centralisé à vos affaires auprès de la Canada Vie. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour servir et soutenir vos clients, notamment des formulaires et des guides de processus ainsi que d’autres outils et ressources.
Accès à l’Espace affaires
Si vous utilisez déjà l’Espace affaires
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Si vous utilisez l’Espace affaires pour la première fois
- Vous devez vous inscrire avec la même adresse courriel que celle utilisée pour l’envoi de vos renseignements d’inscription.
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- Accédez plus rapidement et plus facilement aux renseignements sur les clients détenant des produits individuels d’assurance et de gestion du patrimoine, ainsi qu’à l’information sur les polices individuelles et d’entreprise.
- Consultez les renseignements sur les polices et mettez à jour les renseignements sur les clients de façon numérique (p. ex. nom, adresse et état matrimonial).
- Obtenez un accès exclusif à la proposition numérique de police de fonds distincts – une façon simplifiée de faire des affaires de fonds distincts avec la Canada Vie.
- Recevez les nouvelles et les mises à jour sur les produits pour découvrir de nouvelles occasions de ventes.
- Soumettez les formulaires numériques directement à la Canada Vie.
- Quick access to insurance tools like Canada Life Illustrations, SimpleProtect™ and many more and without having to sign in again.
- Easily access forms and other product resources you need.
- L’Espace affaires regroupe au même endroit les renseignements sur les clients, les outils, les formulaires et les ressources.
- À partir d’une seule et même plateforme, les conseillers peuvent consulter les polices de leurs clients, mettre à jour les renseignements et accéder aux différents outils mis à leur disposition.
- Accédez aux renseignements consolidés sur les clients en assurance et en gestion du patrimoine ainsi qu’aux renseignements sur leur police.
- Mettez à jour les renseignements sur les clients de façon numérique (p. ex. nom, adresse, état matrimonial).
- Consultez le rapport sur le bloc d’affaires en vigueur afin de voir les clients actifs et les polices qui y sont associées.
- Accédez aux renseignements sur les produits, aux sommaires de police et aux exigences pour les produits de la Canada Vie, de la Great-West et de la London Life (s’il y a lieu)
- Accédez aux renseignements sur les produits de gestion du patrimoine (p. ex. fonds distincts, OIG/OIQ) qui sont offerts ainsi qu’aux sommaires.
- Le Sommaire de portefeuille offre une vue d’ensemble des placements du client en assurance et en gestion du patrimoine.
- Les rapports peuvent être prévisualisés, imprimés et enregistrés en format PDF.
- Accédez aux formulaires, aux guides de processus, aux documents de marketing, aux ressources de planification fiscale et successorale et aux renseignements sur les fonds.
- Accédez aux principaux outils d’affaires (p. ex. illustrations d’assurance, propositions numériques) à partir de l’Espace affaires
Disponible dans la section « Plus » de l’Espace affaires:
- Ressources liées à la conformité et à la rémunératio
- Téléchargements
- Centre de formation continue (Centre d’apprentissage)
- Nouvelles et mises à jour
- Les changements d’adresse et de nom peuvent être effectués directement dans l’Espace affaires.
Ressources de formation :
- Ressources de formation sur l’Espace affaires – comment naviguer dans l’Espace affaires
- Bienvenue dans l’Espace affaires – vidéo de formation