L’Espace affaires a été créé pour qu’il soit plus facile de faire des affaires avec la Canada Vie, et il remplacera le portail des conseillers RéseauRep en 2023.

• Accédez plus rapidement et plus facilement aux renseignements sur les clients détenant des produits individuels d’assurance et de gestion du patrimoine, ainsi qu’à l’information sur les polices individuelles et d’entreprise.
• Recevez des avis sur les produits permettant de découvrir de nouvelles occasions de ventes.
• Mettez à jour les renseignements sur le client de façon numérique, par exemple le nom l’adresse et la situation de famille.
• Un historique des modifications des renseignements sur le client soumises au moyen de l’Espace affaires apparaîtra sous l’onglet Demandes de service.
• Accédez facilement aux formulaires et aux autres ressources dont vous avez besoin.
  • La majeure partie du contenu du RéseauRep devrait figurer dans l’Espace affaires plus tard cette année. Entretemps, pour certaines choses, vous pourriez devoir consulter le RéseauRep. 
• Accédez rapidement au tableau de bord Affaires nouvelles pour commencer une proposition d’assurance ou en effectuer la gestion, y compris SimplementProtégé^MC.
• Accédez à d’autres outils et plateformes, notamment les illustrations de la Canada Vie, l’outil d’illustrations d’assurance en ligne, sans avoir à ouvrir une nouvelle session.
  • Vous pourrez préparer des illustrations d’assurance vie temporaire et d’assurance vie avec participation, notamment pour le produit Donner au suivant, ainsi que d’assurance maladies graves, et pour des polices d’assurance vie avec participation en vigueur établies après le 1er janvier 2017 et quelques-unes de nos stratégies de ventes les plus populaires.  Nous continuerons d’ajouter d’autres produits et d’autres stratégies de vente.

Assurez-vous d’avoir votre propre nom d’utilisateur valide pour le RéseauRep et de connaître votre mot de passe.

IMPORTANT : Les conseillers et les membres de l’équipe de soutien ne peuvent pas partager un nom d’utilisateur pour le RéseauRep. Vous devez tous avoir votre propre nom d’utilisateur du RéseauRep pour vous inscrire à l’Espace affaires.

• Si vous n’avez pas de nom d’utilisateur pour le RéseauRep, envoyez un courriel à la boîte aux lettres Distribution Methodology pour en demander un.
• Si vous avez déjà un nom d’utilisateur du RéseauRep, ouvrez une session ici pour vous assurer qu’il est valide.
  • Si, après avoir ouvert une session dans le RéseauRep, vous voyez votre nom dans le coin supérieur droit de l’écran, votre nom d’utilisateur pour le RéseauRep est actif et vous pouvez vous inscrire à l’Espace affaires.
  • Si vous voyez un autre nom dans le coin supérieur droit de l’écran, vous utilisez le nom d’utilisateur de quelqu’un d’autre. L’Espace affaires permet une seule inscription par nom d’utilisateur, donc vous devez utiliser le vôtre. Envoyez un courriel à la boîte aux lettres Distribution Methodology pour en demander un.
• Si vous avez votre propre nom d’utilisateur pour le RéseauRep, mais que vous ne pouvez pas ouvrir de session ou que vous éprouvez d’autres difficultés techniques, vous avez deux options :
  • Réinitialiser votre mot de passe au moyen du lien « Vous avez oublié votre mot de passe? » qui se trouve à la page d’ouverture de session du Réseau-Rep.Ouvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre
  • Communiquer avec le Bureau des services technologiques de la Canada Vie au 1 800 475-7001.

• Cliquez ici pour vous inscrire.
• Facultatif : consultez ce guide de démarrageOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre pour obtenir des précisions sur l’inscription et les étapes du processus d’établissement.
  • Pour obtenir une assistance supplémentaire, envoyez un courriel à l’équipe de soutien de l’Espace affairesS’ouvre dans une nouvelle fenêtre ou communiquez avec le Bureau des services technologiques de la Canada Vie au 1 800 475-7001.
• Délégués : Après votre inscription, il peut se passer de deux à trois jours ouvrables avant que la liste de clients soit visible.
• Ajoutez la page d’ouverture de session de l’Espace affairesOuvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre à vos favoris.
   

• Participez à une séance de survol de l’Espace affaires – choisissez la date et l’heure qui vous conviennent le mieux.Ouvre un nouveau site dans une nouvelle fenêtre
• Apprenez à naviguer dans l’Espace affaires au moyen d’une autoformation.
• Des questions? Consultez la FAQ.