Bienvenue dans votre nouvelle plateforme numérique! Avec le retrait prochain du site des conseillers, de Votre clé de contacts et du RéseauRep, l’Espace affaires deviendra votre guichet unique pour voir vos affaires de la Canada Vie, modifier des renseignements sur les clients, trouver des formulaires, des guides de procédure et des ressources de marketing et accéder à d’autres outils et ressources – le tout dans une seule plateforme.
Les employés de la Canada Vie n’ont pas à s’inscrire à l’Espace affaires. Vous pouvez accéder directement au même contenu dans la plateforme Contenu conseillers.
Dans cette page :
- Formation
- S’inscrire à l’Espace affaires
- Vous devez avoir votre propre nom d’utilisateur (anciennement nom d’utilisateur du RéseauRep)
- Accéder à l’Espace affaires
- Avantages de l’Espace affaires
- Participez à une séance de survol de l’Espace affaires : Rendez-vous à l’Académie d’apprentissage virtuel pour connaître nos offres liées à l’Espace affaires
- Apprenez à naviguer dans l’Espace affaires au moyen d’une autoformation.
Contrairement à ce que vous pourriez croire, s’inscrire à l’Espace affaires ne nécessite que CINQ minutes!
Pour vous inscrire à l’Espace affaires, suivez simplement ces cinq étapes faciles :
- Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur Vérification. Vous n’avez pas de nom d’utilisateur (anciennement nom d’utilisateur du RéseauRep) Envoyez un courriel à distribution_methodology@canadalife.com pour en obtenir un.
- Si vous êtes un conseiller, confirmez votre bloc d’affaires en saisissant votre code de rémunération du conseiller ou code de producteur pour vos affaires de la Canada Vie associé à ce nom d’utilisateur du RéseauRep.
- Confirmez votre courriel et créez un nouveau mot de passe.
- Acceptez les modalités de l’Espace affaires.
- Accédez à vos courriels et cliquez sur le bouton Confirmer maintenant qui se trouve dans le courriel que nous vous avons envoyé.
Et voilà!
Tout le monde a besoin d’un nom d’utilisateur (anciennement nom d’utilisateur du RéseauRep) unique pour s’inscrire à l’Espace affaires. Si vous n’en avez pas, envoyez un courriel à la boîte Distribution Methodology pour en demander un.
Inscrivez-vous aujourd’hui même!Assurez-vous d’avoir votre propre nom d’utilisateur (anciennement nom d’utilisateur du RéseauRep) et de connaître votre mot de passe.
IMPORTANT : Les conseillers et les membres de l’équipe de soutien ne peuvent pas partager un nom d’utilisateur (anciennement nom d’utilisateur du RéseauRep). Vous devez tous avoir votre propre nom d’utilisateur (anciennement nom d’utilisateur du RéseauRep) pour vous inscrire à l’Espace affaires.
- Si vous n’avez pas de nom d’utilisateur (anciennement nom d’utilisateur du RéseauRep), envoyez un courriel à la boîte aux lettres Distribution Methodology pour en demander un.
- Si vous avez votre propre nom d’utilisateur (anciennement nom d’utilisateur du RéseauRep), mais que vous ne pouvez pas ouvrir de session ou que vous éprouvez d’autres difficultés techniques, vous avez deux options :
- Réinitialiser votre mot de passe au moyen du lien « Vous avez oublié votre mot de passe? » qui se trouve à la page libre-service .
- Communiquer avec le Bureau des services technologiques de la Canada Vie au 1 800 475-7001.
- Réinitialiser votre mot de passe au moyen du lien « Vous avez oublié votre mot de passe? » qui se trouve à la page libre-service .
- Cliquez ici pour vous inscrire.
- Facultatif : consultez ce guide de démarrage pour obtenir des précisions sur l’inscription et les étapes du processus d’établissement.
- Pour obtenir une assistance supplémentaire, envoyez un courriel à l’équipe de soutien de l’Espace affaires ou composez le 1-800-475-7001.
- Délégués : Après votre inscription, il peut se passer de deux à trois jours ouvrables avant que la liste de clients soit visible.
- Ajoutez la page d’ouverture de session de l’Espace affaires à vos favoris.
L’Espace affaires a été créé pour qu’il soit plus facile de faire des affaires avec la Canada Vie, et il remplacera bientôt les sites des conseillers le portail des conseillers RéseauRep.
- Accédez plus rapidement et plus facilement aux renseignements sur les clients détenant des produits individuels d’assurance et de gestion du patrimoine, ainsi qu’à l’information sur les polices individuelles et d’entreprise.
- Recevez des avis sur les produits permettant de découvrir de nouvelles occasions de ventes.
- Mettez à jour les renseignements sur le client de façon numérique, par exemple le nom l’adresse et la situation de famille.
- Un historique des modifications des renseignements sur le client soumises au moyen de l’Espace affaires apparaîtra sous l’onglet Demandes de service.
- Accédez facilement aux formulaires et aux autres ressources dont vous avez besoin.
- La majeure partie du contenu du site des conseillers RéseauRep devrait figurer dans l’Espace affaires plus tard cette année. Entretemps, pour certaines choses, vous pourriez devoir consulter le site des conseillers RéseauRep.
- La majeure partie du contenu du site des conseillers RéseauRep devrait figurer dans l’Espace affaires plus tard cette année. Entretemps, pour certaines choses, vous pourriez devoir consulter le site des conseillers RéseauRep.
- Accédez rapidement au tableau de bord Affaires nouvelles pour commencer une proposition d’assurance ou en effectuer la gestion, y compris SimplementProtégéMC.
- Accédez à d’autres outils et plateformes, notamment les illustrations de la Canada Vie, l’outil d’illustrations d’assurance en ligne, sans avoir à ouvrir une nouvelle session.
- Vous pourrez préparer des illustrations d’assurance vie temporaire et d’assurance vie avec participation, notamment pour le produit Donner au suivant, ainsi que d’assurance maladies graves, et pour quelques-unes de nos stratégies de ventes les plus populaires. Nous continuerons d’ajouter d’autres produits et d’autres stratégies de vente.
Canada Vie et le symbole social et SimplementProtégé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.